1、光伏和储能：消息面上：能源局可再生能源“十四五”顶层设计有望尽快印发 推进智能光伏创新升级和行业应用。下半年迎来光伏的抢装潮。个股：隆基股份，通威股份，阳光电源，森特股份，青岛中程，易事特，启迪设计，嘉寓股份等。
2、minLED：随便苹果，华为，小米能发布新机，迎来业绩释放期。个股：聚飞光电，瑞丰光电，同兴达，三安光电。
3、有色资源（钢铁，镍）。钢铁有国家限产的预期，镍主要是新能源车对钴的替代的预期。个股有：太钢不锈，八一钢铁，青岛中程，盛屯矿业，中国中冶等。
芯片和锂电池短期涨幅巨大，建议远离，等调整下来还是机会。