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一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘低开震荡上涨0.55%，深市更弱些。传媒+游戏+AIGC+多模态等AI应用、低空经济等领涨热点题材，医疗、汽车、教育、核电、两桶油+银行等也有过轮动表现，培育钻石、光模块、稀土+小金属、钢铁、白酒等趋弱。逾七成个股上涨，涨停板82个，其中一字板3个，另有26个涨逾10cm，涨停被砸个股24个。无跌停板，大跌4%以上个股27个。

市场早盘洗一洗后即出现反弹，虽然两桶油和银行等权重早上就率先反弹了，但是带动市场的却是AI科技等题材。热点题材延续的是快速轮动之势，昨天强势的无人驾驶和高速连接器都不好接，今天则又轮到了AI应用。先是AI医疗，而后是Kimi概念发酵，进而传媒、游戏和多模态这些都动了起来。轮动的方向很多，但主角明显是AI的各类分支及与AI关联的方向。AI行情炒的主要是算力和应用这两大块，算力是基，应用是载体和归宿，算力炒高了后修整下，在新的爆款Kimi刺激下AIGC和大模型相关的应用争相崛起。

其实年后引爆AI行情的就是应用方向的Sora，这次Kimi带来的行情可能没Sora那么大，但短线炒一下没问题。各类应用的行情则不是短线抄一下就了事的，而是会反复活跃，因为这是行业的大趋势，可预期的是未来能带来影响力的爆款大模型会隔一段出现就出现。短线不仅限于Kimi，而是众多应用模型的个股轮动行情。而应用活跃起来后又会反推算力，故而算力休整一下后随时还会再起。除了AI科技外就是低空经济体现出了活跃度，其实今天也是卷土重来，这个方向还会有短线的反复活跃，只是明天估计又是分化的节奏。最近资金不断的炒新技术新方向，随着这两天挖掘的小作文扎堆出现，就没必要为了新而求新了。可以围绕主线找低位新个股，但没必要再去找新热点。

大盘止跌反弹，走势符合预期。量能是小了点，但本身就是指数震荡下的个股行情，是个股活跃后引领指数，而非指数大涨后撬动个股，若先放量涨指数的话反而容易出现问题，因为大盘离年线的重要关口不远。总体而言，个股活跃比涨指数更重要，指数短线再冲的话还是会震荡反复，而个股情绪一旦持续偏高的话也会分化，也就是说明天再冲后就又会面临分化分歧。节奏又比方向更重要，最近热点轮动快，反复活跃的主线也是来回折腾，这种行情最受不了的就是频繁地追涨杀跌，那结构性牛市中也可能亏钱，节奏对了就什么都好，核心还是在于分歧和轮动的低吸。

二、盘中主要热点题材
1、低空经济
无人机：永悦科技、安邦护卫、咸亨国际、北纬科技
民航空管：四川九洲、川大智胜、莱斯信息
飞行汽车：再升科技、卧龙电驱
民航规划设计：设计总院
无人机电池：维科技术
航空+沥青：宝利国际

2、AI应用
Kimi大模型：华策影视、掌阅科技、海天瑞声、超讯通信、九安医疗
AI大模型PixVerse：电广传媒
AIGC+影视IP：中广天择
影视IP+短剧：慈文传媒
AI游戏+潮玩：实丰文化
AIGC+短剧：引力传媒
AI体育：力盛体育

3、医药医疗
AI+医疗：贝瑞基因、兰卫医学
中药：大理药业、康惠制药
SPD+智慧医疗：塞力医疗
智慧医疗：华康医疗
医疗设备：尚荣医疗
医疗检测：华盛昌

4、汽车
汽配：长春一东、东安动力、合兴股份、旭升集团
汽车整车：亚星客车、汉马科技
无人驾驶+汽配：威帝股份
央企+汽车：东风汽车

5、其他
核电：海鸥股份、中核科技、沃尔核材
高速连接器：新亚电子、得润电子
一季报预增+高端装备：大连重工
实控人变更+智能电网：科林电气
有色铜：北方铜业、精艺股份
消费电子+碳纤维：和顺科技
军工+卫星通信：天箭科技
光伏电池+医疗：永和智控
核工业机器人：景业智能
氢能源+重卡：动力新科
氢能源+农药：辉丰股份
预重整+养殖：傲农生物
活性炭+化工：宁科生物
排水阀+汽配：伟隆股份
光伏+机器人：公元股份
硅油冷却液：宏达新材
收购+电力：甘肃能源
游戏+光伏：中科云网
华为+信创：榕基软件
智能硬件：博信股份
驾驶培训：东方时尚
卫生用品：依依股份
卫浴家居：帝欧家居
铜基材料：鑫科材料
复合铜箔：英联股份
HBM上游：宏昌电子
覆铜板：金安国纪
输送带：艾艾精工
次新+芯片：盛景微
AI手机：福蓉科技
存储芯片：德明利
智能家居：好太太
地产：财信发展
轨交：长青科技
造纸：宜宾纸业
幼教：威创股份
早教：美吉姆

三、游资和机构龙虎榜
思泉新材（ 301489 ）：一机构买669万
固高科技（ 301510 ）：一机构买463万
福昕软件（ 688095 ）：四机构买6135万，三机构卖4641万
海天瑞声（ 688787 ）：东海福州长乐北路及国金杭州利一路游资主买，一机构买1553万
莱斯信息（ 688631 ）：上海绍兴人民西路及湘财杭州五星路游资主买，一机构买1038万
和顺科技（ 301237 ）：华鑫上海分公司及中信嵊州兴盛街游资主买，一机构买40万、卖126万
长青科技（ 001324 ）：国盛宁波桑田路及海通深圳华富路游资主买，一机构买607万、卖174万
宝利国际（ 300135 ）：华鑫上海分公司及兴业厦门湖里大道游资主买，两机构买350万、卖929万
贝瑞基因（ 000710 ）：华泰上海武定路及国君成都北一环路游资主买，两机构买1107万、卖2115万
宏达新材（ 002211 ）：银河北京中关村大街及海通深圳华富路游资主买，一机构买1493万、卖800万
北方铜业（ 000737 ）：国投西安曲江池南路及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买690万、卖948万
华康医疗（ 301235 ）：华鑫上海分公司及东方厦门仙岳路游资主买，两机构买1465万，两机构卖1551万
四川九洲（ 000801 ）：华鑫宁波分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买2277万，两机构卖1.25亿
景业智能（ 688290 ）：东莞虎门分公司及甬兴宁波和源路游资主买，两机构买2716万，两机构卖2292万
九安医疗（ 002432 ）：中信西安朱雀大街及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构卖1.17亿
兰卫医学（ 301060 ）：国海中山东路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构卖431万
华策影视（ 300133 ）：中信北京呼家楼及东方上海源深路游资主买，一机构卖1536万
沃尔核材（ 002130 ）：天风深圳分公司及申万上海东川路游资主买，一机构卖3884万
再升科技（ 603601 ）：华鑫北京光华路及国金眉山大雅街游资主买，一机构卖753万
新大洲A（ 000571 ）：银河北京中关村大街及财信杭州西湖国贸游资主买
鑫科材料（ 600255 ）：方正宁波江澄北路及银河厦门嘉禾路游资主买
电广传媒（ 000917 ）：中信淄博分公司及东财拉萨南环路游资主买
永悦科技（ 603879 ）：浙商杭州五星路及国海江苏路游资主买
东方时尚（ 603377 ）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买
安邦护卫（ 603373 ）：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买
盛景微（ 603375 ）：方正杭州延安路及华泰成都人民南路游资主买
宁科生物（ 600165 ）：中泰湖北分公司及中泰北京分公司游资主买

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